Wie funktioniert der Depot-Import bei Divizend?

Das Hinterlegen Ihres Wertpapier-Depots bei Divizend ist essentiell, damit Ihre Bestände korrekt erfasst und die Antragsformulare darauf basierend generiert werden können. Um dies zu gewährleisten, bieten wir Ihnen zwei Methoden an:

1) Automatischer Depot-Import per Schnittstelle

Sollten Sie noch kein Depot importiert haben, wird Ihr Home-Bildschirm wie folgt aussehen:

Klicken Sie nun rechts im Fenster "Depots" auf “Neues Depot importieren” und lesen Sie sich bitte aufmerksam die darauffolgenden Hinweise zum Depot-Import durch. 

Klicken Sie als nächstes auf “Weiter” und wählen Sie im Anschluss das Land aus, in welchem Sie Ihr Depot eröffnet haben.

Wählen Sie daraufhin Ihre Bank oder Ihren Broker aus. Sollten Sie in der aufgeführten Liste nicht fündig werden, scrollen Sie bitte bis nach unten und wählen Sie “Andere Bank”. Neben der Auswahl aus unserer Liste können Sie das Land sowie Ihre Bank / Ihren Broker auch über das Suchfeld oben eingeben. 

Sobald Sie Ihre Bank / Ihren Broker ausgewählt haben, erscheint ein Eingabefenster (im Folgenden beispielhaft das der Consorsbank).

Folgen Sie dort den genauen Anweisungen, welche Zugangsdaten von Ihnen benötigt werden und geben Sie diese ein. Klicken Sie anschließend auf “Weiter”, um den automatischen Depot-Import zu starten. 

Das Import-Fenster wird Ihnen währenddessen den genauen Status des Imports anzeigen. Sollte Ihr Import etwas länger in Anspruch nehmen (bspw. bei umfassenderen Depots), können Sie das Fenster schließen und Ihren Import später über "Einstellungen" -> "Depots" fertigstellen.

Nachdem Ihr Depotimport erfolgreich abgeschlossen wurde, aktualisiert sich Ihr Home-Bildschirm. Sie sehen nun, dass Schritt 1 der Einrichtung abgeschlossen wurde und Sie als nächstes Ihren ersten Antrag erstellen können.

Um Änderungen oder Nachbesserungen an Ihrem Depot vorzunehmen, wählen Sie das zu bearbeitende Depot rechts auf dem Fenster "Depots" aus. 

Sie gelangen im Anschluss zum Portfolio-Editor, welcher wie folgt aussieht und Ihnen die Möglichkeit bietet, bestehende Wertpapiere zu löschen, neue hinzuzufügen, einzelne Dividendenzahlungen zu bearbeiten oder Ihr Depot zu synchronisieren, falls seit dem ursprünglichen Depot-Import bereits einige Zeit vergangen ist und Sie die Bewegungen in Ihrem Depot erneut erfassen möchten.

2) Manueller Depot-Import

Um Ihr Depot manuell zu hinterlegen, folgen Sie bitte denselben Schritten wie zuvor beschrieben. 

Sobald Sie jedoch Ihre Bank bzw. Ihren Broker ausgewählt haben, klicken Sie unten auf den Verweis zum manuellen Depot-Import.

Sie werden daraufhin gebeten, Ihre Depotnummer händisch einzugeben.

Sobald Sie dies getan haben, klicken Sie auf “Fortfahren”. Im Anschluss erhalten Sie eine leere Übersicht des Portfolio-Editors, welche wie folgt aussieht:

Über den blauen Button “Neue Position hinzufügen” können Sie nun alle relevanten Wertpapiere einpflegen.

Sie erhalten daraufhin eine Übersicht der Dividendenhistorie des entsprechenden Wertpapiers und werden gebeten, sowohl die aktuelle Stückzahl als auch die historischen Stückzahlen einzupflegen.

Anschließend können Sie auch hier entweder über den “Home”- oder "Anwendungen"-Button in der obigen Leiste zum Maximizer-Dashboard navigieren, um Ihre Rückerstattung zu beginnen.

Sollten Sie Fragen oder Schwierigkeiten mit dem Depot-Import haben, erreichen Sie uns unter support@divizend.com.